Conjoncture

BHP Group entend réduire de 40 % l'intensité carbone de ses affrètements d’ici à 2030 et Rio Tinto s’est engagé à diminuer de 40 % les émissions liées à l’ensemble de ses activités d'ici 2025. Les deux géants miniers s'appuient sur le GNL et les biocarburants pour y parvenir. À condition que le soutage en Asie se développe, ont-ils posé à l’occasion du Singapore International Bunkering Conference and Exhibition. Ils peuvent en tout cas compter sur un marché porteur pour de nombreux minerais s’ils se fient aux projections que le gouvernement australien vient de publier.

Alors que la Russie conteste les exportations de céréales ukrainiennes par voie maritime telles qu'elles ont été cadrées par l'accord d'Istanbul, la France apporte son expertise logistique à la Roumanie pour l'acheminement terrestre de ces céréales.

L’économie de la seconde puissance économique mondiale a encore perdu de son élan en août, avec une croissance nettement inférieure aux prévisions. Les nouvelles mesures de restrictions sanitaires et les vagues de chaleur ont perturbé la production et la hausse de l'inflation a paralysé la demande étrangère. Les exportations de biens conteneurisés sont en baisse. Les importations de pétrole brut, de minerai de fer et de GNL s’essoufflent.

Le premier semestre ne porte pas encore les traces du ralentissement pour le plus petit des grands de la ligne régulière. Mais les résultats financiers du second trimestre, bien qu’à des niveaux historiques, sont en baisse par rapport au premier trimestre. Le cas de l’armateur israélien est guetté. Car sa politique d’affrètement et son exposition aux taux de fret spot, à la source de son apogée, pourraient aussi être à l’origine de ses pertes.

Selon les indicateurs de Xeneta, les taux spot et les tarifs contractuels sur les trade entre l'Asie et les côtes ouest- et est-américaines sont désormais alignés. Après de nombreux mois de baisse des taux spot sur les principales routes tandis que les contrats de long terme ont atteint leur pic en juillet.

Le ministre indonésien des Ressources énergétiques et minérales a annoncé que 71 sociétés minières n'avaient pas respecté leurs obligations sur le marché intérieur et que 48 d'entre elles étaient désormais interdites d'exportation de charbon. Cette décision du premier exportateur mondial intervient alors que la sanction du charbon russe est entée en vigueur en Europe.

À contre-courant d’une conjoncture en récession, le numéro cinq mondial du transport maritime conteneurisé a réalisé de nouvelles prouesses au deuxième trimestre de l’exercice 2022. Hapag-Lloyd termine les six premiers mois de l’année sur un résultat d'exploitation de 10 Md€ et un bénéfice net de 8,7 Md€ alors que ses volumes sont inchangés et que ses coûts d’exploitation ont augmenté de 34 %.

Selon le Bimco, organisation mondiale représentant les exploitants de navires, les ventes au détail dans l'UE ont baissé de 1,3 % en volume en juin par rapport à mai et ont été inférieurs de 2,8 % au pic atteint en novembre 2021, mais sont restés supérieurs de 5,9 % aux volumes moyens de 2019.

Sans être dans les clous des programmes annoncés, les transit time des porte-conteneurs se sont néanmoins améliorés en juin de 3,6 % pour atteindre un taux de fiabilité horaire de 40 %. Les taux de fret spot ont pour leur part baisser de 2 % pour la 23e semaine consécutive. Les indicateurs se normalisent lentement. Mais des risques de mouvements sociaux persistent.